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渤海证券:化学制药行业周报:CFDA发布首批通过一致性评价的药品


    行业要闻
    1.CFDA发布通过仿制药质量和疗效一致性评价的药品(第一批)
    2.石药集团拟分拆子公司在A股上市
    3.绿叶制药赢得卡巴拉汀单日贴剂专利诉讼
    l公司公告
    1.丽珠集团获得一项药物临床试验批件
    2.信立泰的硫酸氢氯吡格雷片(75mg)通过一致性评价
    3.海正药业获得德谷胰岛素注射液的药物临床试验批件
    4.现代制药的头孢呋辛酯片(250mg)通过一致性评价;向子公司国药中联、现代海门增资
    市场行情回顾
    近5个交易日沪深300指数上涨1.13%,钢铁、采掘等周期性行业涨幅居前,申万医药生物指数上涨0.21%,跑输沪深300指数。子行业涨跌互现,化学制药行业下跌0.51%,中药行业涨幅居前。截至1月2日,申万医药生物行业市盈率(TTM整体法,剔除负值)为36.68倍,化学制药行业市盈率为36.14倍;相对于全体A股(剔除银行股)市盈率的溢价率分别为38.31%和36.27%,溢价率与上周有所下降。个股涨跌幅方面,健友股份、卫信康和山河药辅涨幅居前;海普瑞、京新药业和康弘药业领跌。
    投资策略
    近5个交易日医药行业整体仍然呈现出震荡格局,二级行业指数涨跌互现。行业政策方面,12月29日CFDA发布了首批通过一致性评价的药品,从一致性评价受理情况和审评时间推算,今年上半年将陆续有多个品种通过。我们认为各地区对于通过一致性评价品种在药品招标定价、医院采购和临床使用方面的优惠政策有望逐步发布并落地执行,一致性评价将从政策酝酿期将进入到逻辑兑现期。从绝对估值层面来看,目前行业的市盈率处于中等水平(医药行业约和化学制药均为约36倍),距离历史底部区间仍有一定距离。但从相对估值层面来看,目前市盈率的溢价率仍处于近年来的低位,相对估值已经趋于合理。另一方面,由于近年来医药行业的政策和市场环境都在发生着剧烈的变化,对产业未来的发展方向、盈利模式和竞争格局将产生深远影响,我们认为未来上市公司业绩和市场表现出现分化将成为常态,行情仍将以结构性的方式展开,建议继续围绕一致性评价优化仿制药竞争格局、创新药审评加速和投资回报率提升、基层医药市场扩容等投资主线寻找投资标的。绩优白马股方面,我们建议关注业绩确定性强,未来仍有持续改善预期的,近期股价有所回调,估值具有一定安全边际的标的,推荐华东医药(000963)(积极布局基层市场,受益于分级诊疗政策;新进入全国医保品种有望逐步放量)、华润双鹤(600062)(输液业务回暖,匹伐他汀和复穗悦新进入全国医保)。此外建议继续关注已有品种通过一致性评价或进度在同类产品中领先的企业,推荐京新药业(002020)(核心品种稳健增长,瑞舒伐他汀、左乙拉西坦和舍曲林一致性评价申请已上报;2017年全年利润预增20-30%)和信立泰(002294)(氯吡格雷75mg规格已通过一致性评价,进口替代加速;比伐芦定和阿利沙坦酯进入放量期;战略性布局生物药)。
    在创新药领域,我们建议关注估值合理,股价具有一定安全边际,未来业绩有望继续稳健增长,现金流充沛,能够为创新药研发提供持续支持的标的,推荐丽珠集团(000513)(促性激素稳健增长,艾普拉唑肠溶片进入新版全国医保有望放量;布局单抗药物)。
    风险提示:新进入医保目录产品未能放量;药品一致性评价进度低于预期;政策落实执行进度缓慢。可转债佣金股票股票佣金万1.2不限资金量

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证券时报网:盘中直击:今日盘中突破五日均线个股一览


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午14:02分,上证综指2900.24点,收于五日均线之上,涨跌幅1.42%,A股总成交额为3923.61亿元。到目前为止今日有552只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有南风股份、正平股份、建研院等,乖离率分别为8.07%、7.96%、7.73%;智能自控、新和成、豫园股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
    7月24日突破五日均线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
    300004南风股份10.083.693.944.268.07
    603843正平股份10.013.988.048.687.96
    603183建 研 院10.026.7621.0022.627.73
    002820桂 发 祥9.983.2714.5815.657.34
    000606顺 利 办10.081.266.436.886.97
    000962东方钽业9.982.096.296.726.80
    002895川恒股份10.024.4419.1720.436.60
    300746汉嘉设计10.0020.4833.6435.856.56
    300732设 研 院8.3611.9137.4839.665.83
    600812华北制药9.960.394.714.975.48
    603515欧普照明7.422.7845.1047.475.25
    002035华帝股份5.911.3413.9814.705.15
    002694顾地科技6.597.915.555.824.90
    002366台海核电8.665.7514.3515.054.89
    002562兄弟科技5.394.035.796.064.70
    300747锐科激光5.4224.09209.75219.254.53
    603876鼎胜新材6.5114.8329.7631.104.52
    300420五洋停车6.351.004.494.694.45
    300139晓程科技5.9817.2210.8811.344.25
    000005世纪星源7.264.023.123.254.10
    603520司 太 立10.012.2222.6023.514.02
    000022深赤湾A5.851.1517.9218.633.96
    300244迪安诊断7.622.5019.7020.483.94
    000806银河生物10.132.693.974.133.93
    600645中源协和7.554.4221.9522.803.89
    300216千山药机9.939.524.694.873.84
    600056中国医药5.981.2118.6919.333.45
    002747埃 斯 顿5.251.9215.5216.053.40
    000797中国武夷4.540.676.686.913.38
    300415伊 之 密4.232.408.358.633.35
    000915山大华特5.032.1118.1918.793.32
    600511国药股份6.972.2227.2128.103.29
    603887城地股份3.851.9016.1916.723.26
    603198迎驾贡酒4.770.8618.0918.683.25
    002884凌霄泵业3.782.7623.3824.133.19
    603316诚邦股份3.871.409.649.943.09
    300407凯发电气4.434.857.778.013.06
    603968醋化股份3.760.7418.2118.763.01
    603978深圳新星5.094.6434.8935.922.95
    002676顺威股份4.172.013.163.252.91
    603180金牌厨柜3.903.6989.3591.872.82
    600621华鑫股份2.932.109.229.482.80
    603928兴业股份3.097.8016.5817.042.79
    002921联诚精密4.5519.1137.7738.822.79
    600617国新能源3.180.245.685.842.78
    002389南洋科技4.081.7313.8814.272.78
    002586围海股份3.390.835.645.792.73
    002218拓日新能3.681.203.023.102.72
    603717天域生态3.722.8810.3110.592.70
    002530金财互联3.622.317.818.022.69
    002770科迪乳业3.763.773.503.592.69
    603365水星家纺6.608.4422.9823.582.63
    603655朗博科技3.157.4021.7022.272.63
    002653海 思 科3.330.5812.4112.742.63
    600133东湖高新3.371.975.986.142.61
    002484江海股份3.110.716.796.972.59
    600777新潮能源2.971.322.032.082.56
    300022吉峰农机4.254.784.314.422.55
    002887绿茵生态3.553.6323.0323.612.53
    603136天 目 湖3.765.3934.7135.582.50
    601038一拖股份3.811.385.845.992.50
    600965福成股份3.110.1810.6710.932.48
    600775南京熊猫4.081.336.226.372.44
    300569天能重工2.982.1214.5214.872.40
    300289利 德 曼5.072.296.286.432.39
    603860中公高科3.403.8530.5731.302.39
    002721金一文化4.444.067.817.992.36
    601990南京证券2.7334.3511.0211.282.34
    600110诺德股份3.521.735.175.292.32
    603269海鸥股份2.934.7118.8619.302.31
    300573兴齐眼药2.570.9218.3518.772.29
    002090金智科技3.540.2614.8615.202.26
    300085银 之 杰2.991.6311.7812.052.26
    300521爱 司 凯1.781.0211.7412.002.25
    000155川化股份2.441.354.935.042.23
    002364中恒电气2.900.389.739.952.22
    600239云南城投2.660.284.154.242.22
    603816顾家家居6.702.0266.1067.562.21
    002909集泰股份4.7824.9217.5917.982.21
    002742三圣股份3.022.659.699.902.17
    600161天坛生物4.531.1119.6520.072.16
    002847盐津铺子3.6316.6534.4135.152.15
    601339百隆东方2.500.185.625.742.14
    600208新湖中宝2.540.223.563.642.13
    000979中弘股份2.911.181.041.062.12
    300074华平股份2.563.703.924.002.09
    600067冠城大通2.530.333.974.052.07
    600139西部资源2.291.514.384.472.05
    600525长园集团3.591.809.9110.112.04
    601138工业富联2.095.8617.2617.612.03
    603996中新科技2.8811.0510.8511.072.03
    002374丽鹏股份2.114.374.274.362.01
    300020银江股份2.751.579.179.352.01
    600722金牛化工2.000.834.494.582.00
    600366宁波韵升3.151.166.106.222.00
    002379宏创控股2.420.743.313.381.99
    000930中粮生化2.121.769.9210.121.98
    002259升达林业1.971.473.053.111.97
    000533万 家 乐2.541.283.573.641.96
    002551尚荣医疗3.361.616.046.161.95
    600387海越股份2.581.549.359.531.95
    600552凯盛科技2.251.264.904.991.92
    600521华海药业9.981.7221.0921.491.92
    603286日盈电子2.343.3919.7220.101.91
    603063禾望电气2.522.3010.8011.001.89
    002619艾格拉斯2.181.024.134.211.89
    603898好 莱 客2.250.8624.9825.451.87
    002869金溢科技2.472.3224.3924.851.87
    300109新 开 源10.011.8922.6623.081.86
    002460赣锋锂业1.352.6538.4639.161.82
    002600领益智造1.963.604.104.171.81
    603733仙鹤股份2.297.1924.5625.001.80
    002518科 士 达2.080.529.179.331.79
    000710贝瑞基因4.292.2346.8647.691.78
    002054德美化工2.431.954.965.051.77
    600715文投控股1.901.237.918.051.77
    603833欧派家居3.721.05115.28117.311.76
    002245澳洋顺昌2.142.336.576.681.74
    600992贵绳股份2.051.567.837.971.74
    600149ST 坊 展2.410.525.435.521.73
    000017深中华A2.242.483.593.651.73
    603728鸣志电器2.520.2914.3814.631.72
    002162悦心健康2.680.383.023.071.72
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    601330绿色动力3.1627.0722.1322.511.71
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    601858中国科传1.911.998.949.091.70
    002772众兴菌业1.871.588.058.191.69
    002800天顺股份1.671.4719.7920.121.69
    002235安妮股份1.924.186.786.891.68
    600166福田汽车2.080.651.931.961.66
    002094青岛金王2.871.189.529.681.66
    300179四 方 达1.921.214.704.781.66
    603129春风动力1.861.7218.8719.181.65
    000902新 洋 丰1.600.578.738.871.65
    000023深天地A2.771.5413.1313.351.64
    603396金辰股份1.552.8833.6034.151.64
    002393力生制药2.890.7524.1924.591.64
    600604市北高新2.210.724.554.621.63
    603777来 伊 份3.034.4916.4116.681.62
    000860顺鑫农业5.482.9840.8941.551.62
    300273和佳股份3.252.106.566.671.61
    000009中国宝安1.570.605.085.161.61
    000705浙江震元1.860.756.486.581.61
    600486扬农化工2.600.9959.8460.801.60
    600074*ST 保千2.190.781.381.401.60
    000910大亚圣象10.001.9814.2914.521.60
    601360三 六 零1.961.5227.1327.561.59
    002175东方网络1.493.084.034.091.59
    000812陕西金叶2.772.763.653.711.59
    000516国际医学1.570.695.085.161.57
    603117万林股份1.870.584.834.911.57
    300305裕兴股份1.660.616.036.121.56
    002780三夫户外1.842.6916.3316.581.56
    600252中恒集团1.950.283.093.141.55
    300164通源石油1.491.586.736.831.55
    002733雄韬股份1.490.6510.0910.251.55
    002076雪 莱 特1.881.704.814.881.54
    300624万兴科技2.107.3182.8484.111.54
    300664鹏鹞环保2.014.0517.9718.251.54
    603727博 迈 科1.871.0314.4914.711.53
    600540新赛股份1.851.193.793.851.53
    300662科锐国际2.322.2123.0023.351.52
    000520长航凤凰1.990.743.033.081.52
    300153科泰电源1.380.527.948.061.51
    002823凯中精密1.621.4212.9813.181.51
    603083剑桥科技1.833.4331.3331.801.51
    002370亚太药业10.041.0214.3614.581.50
    000971高升控股1.811.123.883.941.49
    000679大连友谊1.760.534.564.631.49
    300147香雪制药2.780.957.667.771.49
    603899晨光文具3.240.2730.8131.271.49
    600193*ST 创兴1.960.402.562.601.48
    603721中广天择2.265.7923.2323.571.48
    002626金 达 威3.080.7617.4817.741.48
    300499高澜股份2.040.7514.7815.001.47
    300511雪榕生物1.891.897.978.091.45
    600961株冶集团2.450.246.606.701.45
    300269联建光电1.792.056.746.841.45
    002691冀凯股份3.802.5010.5010.651.45
    603165荣晟环保2.193.5921.2021.511.44
    300116坚瑞沃能2.742.442.222.251.44
    600069银鸽投资1.550.323.883.941.44
    002088鲁阳节能2.711.9614.5814.791.44
    000816*ST 慧业1.961.161.541.561.43
    300689澄天伟业2.8011.3942.0242.611.41
    603116红 蜻 蜓1.320.229.079.201.41
    600890中房股份1.490.307.387.481.41
    603729龙韵股份1.801.0225.6426.001.40
    600703三安光电2.920.9420.4820.771.40
    000810创维数字1.241.329.709.831.38
    603889新澳股份1.760.3110.2810.421.38
    300230永利股份2.031.344.955.021.37
    002521齐峰新材2.201.236.416.501.37
    603399吉翔股份3.160.8313.8514.041.37
    300553集智股份1.721.4235.6336.121.37
    002122*ST 天马1.881.191.611.631.37
    600290华仪电气1.764.225.125.191.37
    002769普 路 通1.331.4812.0112.171.37
    000596古井贡酒4.870.9994.6195.901.36
    002695煌 上 煌1.830.8612.6612.831.34
    300100双林股份1.561.0510.9411.091.33
    600699均胜电子1.720.2825.6626.001.33
    300138晨光生物1.920.846.806.891.32
    002802洪汇新材2.223.8727.2527.611.32
    000975银泰资源3.470.559.419.531.32
    000503国新健康2.320.7730.0630.461.32
    603822嘉澳环保1.531.2028.2528.621.32
    300698万马科技1.162.9421.6021.881.32
    000651格力电器2.580.9045.0645.651.31
    603055台华新材1.371.6913.8914.071.31
    600638新 黄 浦1.900.389.029.141.31
    002505大康农业1.640.441.841.861.31
    002517恺英网络1.582.856.366.441.29
    603299井神股份1.890.997.467.561.29
    002346柘中股份2.370.6113.2213.391.29
    300291华录百纳1.490.586.716.801.28
    000524岭南控股1.820.348.298.401.28
    603161科华控股1.303.8121.4721.741.28
    603040新 坐 标1.940.7839.3639.861.27
    603043广州酒家1.651.9127.4527.801.26
    002473*ST 圣莱1.330.196.036.111.26
    300194福安药业1.300.494.614.671.26
    600315上海家化2.100.3839.8040.301.26
    600060海信电器3.651.5311.5011.641.25
    601996丰林集团2.370.793.833.881.25
    300039上海凯宝2.460.945.765.831.25
    300617安靠智电1.460.8225.3625.681.25
    600725ST 云 维1.920.142.092.121.24
    600654ST 中 安1.330.832.262.291.24
    000726鲁 泰 A2.800.9010.5210.651.24
    002055得润电子1.760.9614.2514.431.23
    002178延华智能3.142.724.874.931.23
    603897长城科技2.115.7234.4234.841.23
    000523广州浪奇1.721.155.865.931.23
    600381青海春天1.501.278.048.141.22
    300045华力创通2.120.938.098.191.21
    600216浙江医药2.441.9812.4612.611.20
    000568泸州老窖2.900.6456.1656.831.19
    300676华大基因5.253.5279.0579.991.19
    603586金 麒 麟1.330.8215.1115.291.19
    603938三孚股份1.343.9426.2426.551.19
    600666奥 瑞 德3.406.094.214.261.19
    000502绿景控股1.490.436.746.821.19
    002893华通热力2.025.3124.0024.281.18
    603879永悦科技1.061.5512.2112.351.18
    600455博通股份1.530.4520.9721.221.17
    002566益盛药业2.160.767.037.111.17
    300313天山生物1.210.379.109.211.16
    002123梦网集团1.160.628.598.691.16
    603328依顿电子2.070.3111.7111.851.16
    300606金 太 阳1.200.3823.4423.711.16
    603985恒润股份1.770.5219.3419.561.16
    002163中航三鑫0.871.125.705.771.16
    002275桂林三金1.500.2414.7214.891.15
    300062中能电气0.495.166.076.141.15
    603730岱美股份1.050.8526.7127.021.15
    300112万讯自控1.180.978.508.601.15
    300115长盈精密2.711.2411.6311.761.15
    300543朗科智能0.782.3321.8522.101.14
    603999读者传媒1.741.225.785.851.14
    600613神奇制药1.630.496.156.221.14
    002455百川股份1.851.435.986.051.14
    002446盛路通信1.131.237.107.181.13
    000691亚太实业1.320.813.793.831.11
    600132重庆啤酒2.460.2830.4730.801.10
    300066三川智慧1.100.523.653.691.10
    000799酒 鬼 酒2.282.6023.5623.821.09
    300503昊志机电1.682.7911.3711.491.09
    603050科林电气1.062.1013.2113.351.09
    603388元成股份1.981.9513.2313.371.09
    002879长缆科技1.802.0316.2316.411.08
    600375华菱星马1.240.574.834.881.08
    002020京新药业3.131.4911.7211.851.07
    600978宜华生活1.650.456.726.791.07
    603660苏州科达1.050.5621.8522.081.07
    600172黄河旋风1.790.824.494.541.07
    300035中科电气3.296.886.216.281.06
    600829人民同泰3.130.577.187.261.06
    600359新农开发1.320.514.544.591.06
    600200江苏吴中2.610.647.387.461.06
    300703创源文化4.8620.9422.0022.231.05
    300158振东制药1.310.704.584.631.05
    000572海马汽车1.640.833.073.101.04
    002929润建通信0.884.4139.8940.301.04
    002353杰瑞股份2.581.7217.7417.921.04
    600240华业资本1.120.157.157.221.04
    603589口 子 窖3.660.7358.5559.161.03
    002058威 尔 泰1.190.3910.9111.021.03
    002890弘宇股份2.276.9728.1328.421.02
    600249两 面 针1.710.734.134.171.02
    000858五 粮 液2.580.6973.2473.981.00
    002793东音股份0.911.0713.1513.281.00
    600084中葡股份1.251.184.004.041.00
    002077大港股份2.432.515.435.481.00
    000509华塑控股2.071.642.442.460.99
    002850科 达 利0.991.7027.2827.550.98
    300678中科信息1.624.7425.4525.700.98
    600559老白干酒2.231.2220.4020.600.98
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川财证券:零售行业周报:逐步布局超市行业 重点布局化妆品行业


    CPI上行预期加强,叠加新零售背景下,行业中少数的优质公司正在不断转型、探索,未来有望出现融合线上线下能力的新业态、新模式,出现打破传统格局的快速成长的投资机会,近期回调充分,建议逐步布局新零售中偏必须消费的超市行业。受益于渠道变革,三四线城市使用化妆品人数快速提升,化妆品行业消费尤其是电商渠道快速提升,中国品牌得益于本土资源以及先发优势已在三四线城市、线上渠道成功布局且已有较大体量,参考成熟国家的化妆品企业的成长史,整体来看,我们认为中国化妆品企业仍有崛起机会,其中面膜品类与电商渠道最为契合,中国品牌有望依托新渠道、新用户以及数据经验的积累,在化妆品行业中崛起,尤其值得关注面膜品类。相关标的:永辉超市、家家悦、御家汇、珀莱雅、上海家化、拉芳家化。
    市场表现
    沪深300指数上涨2.96%,川财消费零售指数上涨2.08%;从板块内部来看,商业物业经营板块跌幅最大,为0.18%,一般零售板块涨幅最大,为0.99%。从公司来看,涨幅前三上市公司分别为金一文化(+11.50%)、石基信息(+11.08%)以及东方创业(+6.94%),跌幅前三上市公司分别为津劝业(-13.86%)、中路股份(-10.55%)以及上海家化(-8.80%)。
    行业动态
    京东与OPPO推出“京O计划”打造全场景智能营销服务(联商网);中国“倒爷”疯狂扫货韩国免税店销量大增三成(联商网);群雄逐鹿武汉便利店:7TT将整体并入中百罗森(联商网);美宝莲撤离大卖场,官方回应:渠道战略调整(品观网)。
    风险提示
    经济下滑使得消费受到影响;新零售推进不达预期风险。可转债佣金股票股票佣金万1.2不限资金量

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国联证券:轻工行业周报第4期:国废价格上扬 美废进口预期再次降低


    投资机会推荐。
    废纸本周呈现涨价趋势:据生意社数据监测:本周废纸价格出现由缓急升的状态,本周废黄板纸市场均价为2999元/吨,与周初相比上调2.58%。
    贸易战进入常态化:在6月19日公布的第14批限制类进口商品公示中显示新一批进口废纸量为“0”,表明美废短期内预期进一步下降,纸厂节后陆续恢复对国废的采购以及大厂停机检修预期落地将带动国废价格上行。预计随着前期大厂停机检修潮的逐渐到期将增加对国废的需求,未来纸价依然会维持强势格局。建议关注关注木浆自给率较高和有寻求国废原料替代解决方案的优质行业龙头太阳纸业(002078.SZ)。
    在2018年上半年在黑天鹅频现和中美摩擦的大背景下,不确定性增加,然而家具消费以及家具类的企业业绩叠加良好的现金流和成长性得到市场认可,进入2018年以来,随着地产销售不达预期,家居市场规模增速也下滑至个位数,前4月家具制造业主营业务收入同比增长7.6%。大品牌的市占率提升逻辑不变,短期出现价格战的概率不大,客单价提升逻辑不变,同时关注工装发展趋势,推荐索菲亚(002572.SH)、好莱客(603898.SZ)。
    上周行业重要新闻回顾。
    花园新材董事长前往印度越南等地考察国外纸张贸易商和造纸厂。据钟云方估计,国外纸价比国内低了近三成,面对目前国内废纸居高不下和波动非理性的情况下,包装企业面对成本压力纷纷转向稳定和低价的国外货源。最新一批进口商品清单中无废纸,表明中国对国外废纸的管控无放松迹象,将支撑国废价格坚挺,同时龙头纸企对废纸进口源也加强了管控,如打水等作假现象一经发现将采取罚款和禁入等措施。
    上周公司重要新闻公告回顾。
    博汇纸业(600966.SZ)发布关于非公开发行A股股票预案;万顺股份(300057.SH)发布关于控股股东、实际控制人继续增持公司股份的公告;好莱客(603898.SZ)关于全资子公司获得政府补助的公告。恒丰纸业(600356.SZ)发布第一期员工持股计划(草案)摘要。
    风险提示。
    行业政策变动、原材料成本上涨、消费不及预期可转债佣金股票股票佣金万1.2不限资金量

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兴业证券:三夫户外(002780)2016年年报点评:户外产业链延伸渐入佳境 深入青少年户外体验教育


    投资要点
    事件:公司公告2016年营收为3.53亿元,同比增长7.84%;净利为3537万元,同比增长14.84%,拟每10股派发现金红利0.60元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增5股;同时公司调整定增方案,增发股份由2,000万股缩减为1,300万股,对应募集资金由6亿缩减至5.6亿。
    点评:
    公司已由传统零售商向线下线上产品销售+活动赛事组织+营地和青少年户外体验教育三位一体的商业模式拓展。公司以线下线上连锁零售多品牌、多品类专业户外运动用品为主营业务,同时组织户外活动和户外赛事,并在2016年7月份启动综合户外营地设计建设运营和青少年户外体验教育业务。在产品上:在原有三大类别基础上,陆续引入跑步、儿童户外、滑雪、自驾车、自行车等类别产品,并开发自有品牌(16年实现收入1,441.68万元,占营收比重4%);在渠道方面:线下线上并重,线下以大面积全品类的旗舰店、中等规模的标准店和小面积的精品店相结合的方式进行拓展。
    活动赛事和营地培训建设渐入佳境。公司2016年在全国范围内组织各类户外活动近千次,自主开发赛事占赛事总量的30%以上,全年参与人数近10万人次,并打造了阿尔山100国际山地越野赛、中国宿迁荧光半程马拉松赛、香山超能量以及量山好汉系列赛等自主IP赛事;同时,在北京、南京、苏州、西安、千岛湖等地积极开拓营地业务,并与国内外专业机构展开深入合作,未来,综合户外营地设计运营建设和青少年户外体验教育体系建设将成为公司重要发展战略之一,该领域的市场空间预计在千亿左右。
    定增构建户外运动服务一体化产业链,奠定异地扩张坚实基础。公司拟在苏州、北京、上海、深圳、杭州、广州、长沙7个城市建设户外运动综合运营中心,涵盖"户外赛事组织、户外营地运营+户外技能培训、直营旗舰店+体验中心"等服务内容,完善的户外运动服务一体化产业链为公司异地扩张吸引和培养忠实的客户群。
    盈利预测及投资评级:公司经过近20年的发展,已经成为国内户外用品和赛事运营领导型企可转债佣金股票股票佣金万1.2不限资金量

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国盛证券:电气设备行业:7月单月风电装机同比增长49% 宁德时代营收高增长


    核心推荐组合:金风科技,天顺风能、当升科技、新宙邦、宏发股份
    新能源发电:
    风电:天顺风能、金风科技发布半年度报告,业绩符合预期。7月单月装机1.93GW,同比增长49%,风电行业逐步复苏。天顺风能上半年实现营收16.16亿元,同比增长29.88%,实现扣非后归母净利润2.23亿元,同比增长15.87%。金风科技上半年实现营收110.30亿元,同比增长12.10%,实现归母净利润15.30亿元,同比增长35.05%。天顺风能、金风科技上半年业绩基本符合预期。本周国家能源局发布1-7月风电装机数据,7月单月装机容量1.93GW,同比增长49%。近日国家能源局公布1-7月份全国电力工业统计数据,1-7月新增风电发电装机容量9.46GW,较去年同期增加2.16GW。7月单月风电并网达1.93GW,单月同比增长49%,风电装机逐步好转。核准未建项目受竞争性配置新政影响或将加快建设进程。风电行业进入装机旺季,风电制造商订单或加速释放。
    建议关注装机提升驱动业绩增长的风机装备制造商金风科技,天顺风能;受消纳改善影响弹性较大的风电运营企业龙源电力、大唐新能源和节能风电。
    光伏:国家能源局召开闭门会议,近期或将启动无补贴光伏示范项目,光伏平价上网示范项目的启动或将继续降低光伏建设的非技术成本,探讨光伏项目平价上网的可行性,加快推进光伏平价上网进程。据上证报消息,近期能源局召开闭门会议,形成了一份《光伏发电平价上网示范项目建设工作方案》草案,准备在进一步听取意见后正式发布。当前由于土地租金和融资成本较高与弃光限电等问题,光伏行业非技术成本较大,光伏行业平价上网受到一定阻碍。光伏平价上网示范项目或将在光伏非技术成本等方面进一步进行探索,提高光伏行业平价上网的可能性。当前我国领跑者技术主要用于验证现在已量产技术的使用,技术领跑者用于验证未来技术进步发展的方向,均取得较好成果。光伏平价上网示范项目的落地有望解决当前平价上网道路上的阻碍,加快平价上网进程。
    建议长期关注成本优势明显,技术优势领先的龙头企业,隆基股份和通威股份。
    新能源汽车:宁德时代营收高增长,市场份额稳步扩张,国内一超地位稳固,即将进入海外扩张期。宁德时代公布半年报,2018年H1公司实现营业收入93.60亿元,同比增加48.69%。营收高增长系上半年中国新能源汽车产销高增长,同时公司市占率由同期的23.62%提升至41.94%所致。国内市场:为上汽、吉利、宇通、北汽、广汽、长安、东风等传统车企以及蔚来、威马等新兴车企供货。海外市场:进一步与宝马、戴姆勒、现代、捷豹路虎、标致雪铁龙、大众和沃尔沃等国际车企品牌深化合作,获得多个重要项目定点。市场头部效应明显,公司份额大幅提升,国内一超地位稳固,即将进入全球扩张期。推荐方面,继续关注锂电中游新贵璞泰来、受益高镍化趋势的当升科技和新宙邦、技术与成本双重领先的创新股份以及CATL产业链优秀制造企业宏发股份。
    电力设备:前五月电网投资下滑,配网投资仍是重点方向。据中电联数据显示,前五月电网投资累计达1414亿元,同比下滑21.2%。基于国内电网投资在下半年集中投资的特点,我们认为全年投资增速仍有望回归稳中有升的状态,而后续配网投资将成为电网的主要增长点,在新能源占比逐步提升的大背景下,我们认为坚强的配网不可或缺。推荐方面,重点推荐定增低压电器业务稳增长,户用光伏龙头正泰电器、引入重要战投的国电南瑞、低压电器业务持续高增长的良信电器。
    风险提示:新能源需求不及预期,新能源政策不及预期,新能源汽车政策不及预期,宏观经济不及预期。可转债佣金股票股票佣金万1.2不限资金量

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光大证券:教育行业跨市场周报(2017年第5期):三盛集团拟控股汇冠股份 与和君商学共同打造教育巨头


    投资聚焦:三盛集团拟控股汇冠股份,布局教育产业。三盛集团下属卓丰投资拟收购汇冠股份(300282.SZ)控制权,汇冠股份近日公告卓丰投资(1)以10亿元从和君商学(831930.OC)收购汇冠股份15%股权;(2)以3亿元从深圳福万方收购汇冠股份5.98%股权;(3)接受和君商学6.22%的委托投票权;(4)交易方案完成后,卓丰投资合计表决权比例为27.2%。三盛集团是一家拥有现代实业、地产开发、资本投资等综合业务的大型产业集团。三盛集团的地产业务连续4年位列中国房地产百强,2017年成功控股香港上市公司--利福地产(02183.HK),截止2016年年底,三盛集团总资产超过500亿元,土地储备1000万方以上,2017年销售目标约230亿元。
    投资聚焦:汇冠股份拟剥离精密制造业务,聚焦教育主业。汇冠股份公告拟以9.4亿元向卓丰投资出售旺盛精密92%股权,退出精密制造业务。2016年旺盛精密实现收入和净利润分别为13.8亿元和1.2亿元。由于智能机出货量趋缓、金属结构件比例大幅提升、人力成本和原材料成本大幅提升等原因,旺盛精密2017年上半年净利润为2262万元,同比下滑45%。剥离以旺盛精密为主体的精密制造业务之后,汇冠股份将在三盛集团和和君商学的助力下,深度聚焦教育业务。
    投资聚焦:三盛集团将与和君商学强强联合打造A股教育巨头。本次交易完成之后,卓丰投资将持有汇冠股份20.98%股权和27.2%的表决权,为汇冠股份的实际控制人和第一大股东。未来汇冠股份将聚焦教育产业,目前汇冠股份的教育业务分为三大板块:(1)以广州华欣电子为主体的智能教育装备板块;(2)以恒峰信息为主体的教育信息化板块,2016年实现净利润5495万元,2017-2018年承诺净利润为6500和8100万元;(3)以汇冠教育投资为主体的投资板块,目前汇冠教育已参股投资了中诺思(833557.OC)和西普教育(834525.OC)。在内生增长方面,受益于教育信息化产业的政策红利,汇冠股份有望保持快速增长;在外延扩张方面,出售旺鑫精密后的自有可动用资金将超过10亿元,将为公司未来外延扩张打开广阔成长空间。
    新三板、A股、美股和港股教育公司交易回顾(1)新三板:上周(2017年11月27日-12月01日),做市板块有5只股票上涨,涨幅最高为赢鼎教育(+10%),成交额最高为新道科技(192万元)。协议转让板块有5家公司上涨,其中涨幅最高为神尔科技(+85.33%),成交额最高为创显科技(1亿元)。创新层板有6只股票上涨,基础层板块有4只股票上涨。(2)A股:25家公司中15家公司上涨,涨幅前三分别为科大讯飞、世纪天鸿、文化长城,涨幅分别为+9%、+7%、+6%。跌幅前三名为汇冠股份、创业黑马、勤上股份,跌幅分别为-14%、-8%、-5%。(3)美股:10家公司中5家公司上涨,涨幅前三为正保远程教育、四季教育、瑞思学科英语,涨幅分别为+13%、+5%、+4%。(4)港股:14家公司全部没有上涨。
    投资建议。我们建议关注细分产业链的优质上市/挂牌公司(1)A股教育:文化长城、开元股份、百洋股份、视源股份、科斯伍德、汇冠股份;(2)三板教育:朗朗教育、新东方网、世纪明德、华腾教育、星立方、新道科技、华发教育、培诺教育;(3)美股:好未来、新东方、达内科技、博实乐、海亮教育;(4)港股:枫叶教育、民生教育、宇华教育、新高教集团。可转债佣金股票股票佣金万1.2不限资金量

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证券日报:森瑞投资董事长林存:深耕医药穿越A股牛熊


    近期的A股市场可用惊喜与失落交替,焦躁与迷茫并存来形容。短期热点的脉冲式行情,令机构普遍提出要保持“谨慎”,而以老牌医药龙头股恒瑞医药为代表的医药股迭创新高,以及独角兽药明康德上市后的16个涨停,似乎又预示A股市场中永远不缺机会。为了解私募机构对当前市场的看法和心态,《证券日报》记者在北京王府井希尔顿酒店专访了深圳市森瑞投资管理有限公司董事长林存。
    11年前,刚成立森瑞投资管理有限公司的时候,林存就树立了价值投资理念,不参与题材炒作,坚持自下而上选择“独立景气”的公司,他所管理的三只私募产品今年以来业绩在全国私募9000余只产品排行榜中进入前100名。
    在A股市场中,新概念、新热点不断涌现,为什么众多机构会在此时蜂拥医药行业?林存认为,“中国医药行业正在迅速补短板,未来10年到20年,将为赶追世界医疗技术前沿而加速快跑,相较于其他行业呈现出更为强劲的爆发力,在国家政策不断扶持、市场需求巨大、研发投入增长、资金关注度提升的背景下,医药板块从长期逻辑上看,将呈现总量消费扩大趋势,创新领域也将显现爆破增量,有望穿越牛熊周期,实现巨大收益。”
    而从今年以来的市场表现来看,医药行业牛股辈出,孕育众多资本市场明星,眼花缭乱的资本买卖更是搅热了“吃药”行情。不过林存并不赞同追风一样的炒热点操作,“医药行业市场空间巨大,子行业较多具有天然壁垒,如果不投入几年时间深入研究,根本无法了解这么多的领域,既然要站在优秀的产业上寻求长远发展,肯定需要把行业中的好公司研究透彻,不断积累与沉淀。我认为投资要专业,专注于一条主线,不断深耕,做价值投资,而不是短期博弈。”
    正如林存所说,医药领域子行业众多,正确选择就成为投资成功的关键。对此林存给出了这样的见解,“医药行业呈现的特点是强者恒强,只要抓住龙头就能取得盈利,从逻辑上我们选择业绩长期稳定而高增长的公司。事实上,目前医药行业环环有亮点,今年我们定的主线是:第一创新药,第二疫苗,第三优质医疗服务。”
    在医药板块2018年创下近三年来最佳表现,估值与A股平均值差距达到两倍以上的当下,能否继续买入持仓成为投资者最为关心的话题。林存向记者表示,“目前医药股的估值到了什么程度,还是需要计算的,现在我不会鼓吹大家马上去买医药股,好的医药股年均增速会有三到四成,如果年初透支了,就会修整半年,随后空间会再度出现,医药股往往在每年的12月份左右进行估值切换,届时展开布局还是有一定支撑的。”
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